一、市场走势
现货。5月份立夏过后,气温进一步回升,大米消费逐渐进入季节性消费淡季,终端需求不振,难以提振原粮市场行情转好。另一方面,稻谷市场供应呈现宽松态势,政策性陈稻拍卖常态化进行,各级地方储备稻谷轮出量增加,北方地区为新季小麦腾仓售稻积极性提升,供需宽松之下,稻米行情继续稳弱运行。产区稻谷余量继续下降,剩余约一成左右。
我国稻谷和大米价格统计表(单位:元/吨)
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-5-8 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2680 |
2640 |
2640 |
2620 |
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2920 |
2920 |
2960 |
2720 |
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3750 |
3750 |
3770 |
3950 |
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
3920 |
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2840 |
2840 |
2860 |
2500 |
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2900 |
2900 |
2900 |
2560 |
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2800 |
2800 |
2800 |
2600 |
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2950 |
2950 |
3000 |
2700 |
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3900 |
3900 |
4000 |
3920 |
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4340 |
4360 |
4310 |
4000 |
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2560 |
2350 |
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2600 |
2350 |
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
4000 |
3930 |
4150 |
3620 |
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
4040 |
4040 |
4060 |
3500 |
期货。本周粳米期货价格继续小幅下行。截至 5 月 7 日,大商所粳米期货主力合约收盘报 3633 元/吨,较上周同期跌 8 元/吨;粳米期货总成交量 34418手,总持仓量 39656手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
据农业气象监测,截止到 5月 7日,江南大部早稻处于返青分蘖阶段,华南大部处于分蘖至拔节期,海南大部处于拔节至抽穗期、部分乳熟;大部发育期正常或偏早。全国早稻一、二类苗占比分别为 15%、85%,一类苗较上周减少 4 个百分点,二类苗较上周增加 4 个百分点。一类苗较上年同期增加 3 个百分点,二类苗较上年同期减少 2 个百分点。东北地区、江汉等地一季稻处于播种育秧阶段,西南大部处于三叶至移栽返青期;大部发育期正常或偏早,云南正常或偏晚。
三、供需平衡分析
2021年为稳定市场预期,确保口粮安全,国家对稻谷生产的支持力度继续增加,进一步提高稻谷最低收购价水平,鼓励主产区提高稻谷种植面积。按正常年景预估,2021年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产,达到 4040亿斤,同比增加 25亿斤。
2021 年稻谷去库存力度仍较大,从 4 月底开始,陈粳稻加入到拍卖序列中,国储及各级地方储备稻谷轮出量持续增加,再加上超期储存稻谷低价定向销售,预计2021 年稻谷消费量总体继续增长,达到4265亿斤。进出口方面,受东南亚大米出口价格持续下降及国内外大米价差扩大等因素影响,预计 2021年我国稻谷进口量较上年基本持平,出口量较上年小幅下降,稻谷进口 70 亿斤,出口 60 亿斤。据海关最新数据统计显示,2021 年 1-3 月我国累计进口稻谷 29 亿斤,同比增加158.3%;累计出口稻谷 13 亿斤,同比增加 25.3%。
总体看,预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4110 亿斤,总需求量约 4325亿斤,年度供需缺口 215亿斤,期末库存约 3687亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位,稻谷供应有保障,供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表(日历年度) 单位:亿斤
年份 |
期初 |
本年供给 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||||
库存 |
|
口粮 |
饲料 |
工业 |
其他 |
结余 |
库存 |
||||||
用粮 |
用粮 |
||||||||||||
2021 |
3902 |
4110 |
4040 |
70 |
4325 |
4265 |
3276 |
504 |
395 |
90 |
60 |
-215 |
3687 |
2020 |
4079 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
3902 |
2019 |
4037 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
4079 |
早籼稻供需平衡表(日历年度) 单位:亿斤
年份 |
期初 |
本年供给 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||||
库存 |
|
口粮 |
饲料 |
工业 |
其他 |
结余 |
库存 |
||||||
用粮 |
用粮 |
||||||||||||
2021 |
326 |
535 |
510 |
25 |
592 |
596 |
335 |
138 |
105 |
13 |
5 |
-61 |
265 |
2020 |
454 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
326 |
2019 |
572 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
454 |
中晚籼稻供需平衡表(日历年度) 单位:亿斤
年份 |
期初 |
本年供给 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
|
||||||||||||||||||
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出 |
|
||||||||||||||||||
|
|
库存 |
|
|
|
|
|
口粮 |
饲料 |
工业 |
其他 |
口 |
结余 |
库存 |
||||||||||
|
用粮 |
用粮 |
||||||||||||||||||||||
|
2021 |
1194 |
2205 |
2160 |
45 |
2307 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
5 |
-102 |
1092 |
||||||||||
|
2020 |
1301 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
1194 |
||||||||||
|
2019 |
1322 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
1301 |
粳稻供需平衡表(日历年度) 单位:亿斤
年份 |
期初 |
本年供给 |
本年需求 |
本年 |
期末 |
||||||||
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||||
库存 |
|
口粮 |
饲料 |
工业 |
其他 |
结余 |
库存 |
||||||
用粮 |
用粮 |
||||||||||||
2021 |
2382 |
1370 |
1370 |
0 |
1422 |
1372 |
1035 |
154 |
150 |
33 |
50 |
-52 |
2330 |
2020 |
2324 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
2382 |
2019 |
2143 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
2324 |
四、政策性稻谷拍卖动态
据统计,5月 7日共计投放 2017~2020年产政策性稻谷 180.8万吨,实际成交 21.0万吨,成交率 11.6%,成交均价 2632元/吨。跟前一周相比,成交量增加 0.7万吨,成交均价上涨 13元/吨。分品种看,粳稻投放 59.8 万吨,实际成交 15.5 万吨,成交率 25.9%,成交均价2674元/吨;中晚籼稻投放 60.8万吨,实际成交 5.4万吨,成交率 8.9%,成交均价 2515元/吨;早籼稻投放 60.1万吨,实际成交 0.07万吨, 成交率 0.11%,成交均价 2380元/吨。中晚稻是拍卖市场成交的主力, 早籼稻成交率偏低。分省情况看,江苏、黑龙江、四川等省份稻谷成交量相对较高,河南、湖南、湖北和江西稻谷少量成交。综合统计, 截止到 5月 7日,2021年政策性稻谷拍卖累计投放 2732.5万吨,实际成交 459.5 万吨,成交率 16.8%,成交均价 2587 元/吨。
2021年早籼稻拍卖统计表
日期 |
品种 |
计划交易量(万吨) |
实际成交量(万吨) |
成交率 |
成交均价(元/吨) |
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
总计 |
|
1001.7584 |
58.8495 |
5.87% |
2431 |
2021年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量(万吨) |
实际成交量(万吨) |
成交率 |
成交均价(元/吨) |
|
|||||||
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
|||||||
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|||||||||
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|||||||||
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|||||||||
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|||||||||
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|||||||||
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|||||||||
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|||||||||
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|||||||||
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|||||||||
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|||||||||
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|||||||||
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|||||||||
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|||||||||
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|||||||||
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|||||||||
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|||||||||
总计 |
|
1618.949 |
370.8734 |
22.91% |
2605 |
2021年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量(万吨) |
实际成交量(万吨) |
成交率 |
成交均价(元/吨) |
|
|||||||
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
|||||||
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
|||||||
|
总计 |
|
119.5695 |
29.7787 |
24.90% |
2668 |
|
五、国际市场
价格。进入 5月份,东南亚大米出口价格继续小幅上涨。受非洲买家购买需求增加影响,本周泰国大米出口价格小幅上涨。越南冬春稻米收割工作已经基本结束,周边国家柬埔寨的大米供应因为新冠疫情爆发而中断,大米进口商开始寻购越南大米,提振越南米价走高。
供需。据美国农业部 4月预测,2020/21年度全球大米供需数据较上月全线下调,产不足需状况持续,期末库存同比继续减少。
进出口。据海关统计,2021年 1-3月我国累计进口大米 145万吨, 同比增加 158.3%;出口 65万吨,同比增加 25.3%。
六、后市预测和购销策略建议
立夏过后,气温进一步回升,稻米市场供需宽松的基本面没有发生根本改变,需求弱,供给增,市场缺乏新的增长点,预计在新季稻谷上市前,陈稻市场行情或将继续稳弱运行。综合预估下周早籼稻价格区间 2500-2680元/吨,中晚籼稻价格区间 2800-2920元/吨,粳稻价格区间 2600-2900 元/吨。
(文章来源:中华粮网)